アクションのテンプレートを管理する

1. 概要

「面接」や「書類選考」などのアクションに設定する項目（アクション名、所要時間、選考官、スコアカードの要否など）を、テンプレートとしてあらかじめ登録できる機能です。
求人の「デフォルト・アクション」設定画面や、候補者の手動日程調整画面でテンプレートを呼び込むことで、毎回同じ内容を入力する手間を省けます。

2. アクションのテンプレートを新規作成する

※共通で以下の操作を行ってください。
1) [テンプレート] > [アクション] をクリックする

2) [+アクションを追加] をクリックする
3) [日程調整付き選考] または [選考] をクリックする
※入力した内容は自動で保存されません。保存する場合は画面右下の [新規で追加] をクリックしてください。

2.1. 日程調整付き選考テンプレートを作成する

[日程調整付き選考] を選択すると、 [テンプレート概要] [概要] [自動日程調整] [曜日・時間帯] の4つのタブを持つ作成画面が開きます。

2.1.1. テンプレート概要を設定する

1) 「テンプレート名」にテンプレートの名前を入力する
2) 「説明」にテンプレートの説明を入力する
3) （デフォルトテンプレートとして登録したい場合）「以下のステップグループのデフォルトテンプレートに設定」でステップグループを選択する

※この項目は、グロースプラン以上のプランで、かつ「ATS設定 > データ管理 > 選考プランのグルーピング」画面で選考プランのグルーピング機能を有効化している場合のみ表示されます。該当しない場合、この項目は表示されず、ステップグループを選択できません。

※ここで選択したステップグループに新しくアクションを追加すると、このテンプレートの内容が自動でフォームに反映されます（詳しくは「4.3. ステップグループにデフォルトテンプレートを設定している場合の挙動」をご確認ください）。

4) 設定が完了したら画面右下の [新規で追加] または [変更を保存] をクリックする

2.1.2. 概要を設定する

1) 「名称」にアクション名を入力する
2) 「打ち合わせ時間」でアクションにかかる時間を選択する
3) 「デフォルトの会議室」にアクションを行う会議室を入力する
4) （希望する場合） [日程調整リンクで、選択した会議室が空室の日時のみ表示] にチェックを入れる
5) （選考官にスコアカード提出の自動リマインドを送信したい場合） [スコアカードの提出を必須にする] にチェックを入れる
6) スロットごとに選考官を設定する

※選考官の設定方法は「デフォルト・アクションを設定する > 2.2. 選考官を設定する」と同様です。

7) 設定が完了したら画面右下の [新規で追加] または [変更を保存] をクリックする

2.1.3. 自動日程調整を設定する（任意）

[自動日程調整] タブで、公開予約リンクの有効化など、自動日程調整に関する項目を設定します。
※設定内容は「デフォルト・アクションを設定する」の該当項目をご確認ください。

2.1.4. 曜日・時間帯を設定する（任意）

[曜日・時間帯] タブで、アクションを実施する曜日・時間帯を設定します。
※設定内容は「デフォルト・アクションを設定する > 2-11. アクションを行う曜日・時間帯を設定する」をご確認ください。

2.2. 選考テンプレートを作成する

[選考] を選択すると作成画面が開きます。

1) 「テンプレート名」にテンプレートの名前を入力する
2) 「説明」にテンプレートの説明を入力する
3) （デフォルトテンプレートとして登録したい場合）「以下のステップグループのデフォルトテンプレートに設定」でステップグループを選択する

※ここで選択したステップグループに新しくアクションを追加すると、このテンプレートの内容が自動でフォームに反映されます（詳しくは「4.3. ステップグループにデフォルトテンプレートを設定している場合の挙動」をご確認ください）。

4) （選考官にスコアカード提出の自動リマインドを送信したい場合） [スコアカードの提出を必須にする] にチェックを入れる
5) [ユーザー] をクリックしてアクションを担当するユーザーを選択する
6) 設定が完了したら画面右下の [新規で追加] または [変更を保存] をクリックする

3. 作成したテンプレートを管理する

テンプレート一覧は [アクティブ] [アーカイブ] の2つのタブに分かれて表示され、各タブにテンプレート件数が表示されます。
キーワード検索・ページネーションで目的のテンプレートを絞り込めます。
一覧には、テンプレート名・説明・タイプ（日程調整付き選考／選考）・紐づいているステップグループ（複数ある場合はカンマ区切り）が表示されます。

※ステップグループ列は、グロースプラン以上のプランで、かつ「ATS設定 > データ管理 > 選考プランのグルーピング」画面で選考プランのグルーピング機能を有効化している場合のみ表示されます。該当しない場合、ステップグループ列自体が表示されません。

3.1. テンプレートを編集する

編集したいテンプレートの右側の [･･] > [編集] を選択する
※編集画面には、現在保存されている内容が反映された状態で開きます。

3.2. テンプレートをコピーする

複製したいテンプレートの右側の [･･] > [コピー] を選択する

3.3. テンプレートをアーカイブする

アーカイブしたいテンプレートの右側の [･･] > [アーカイブ] を選択する
確認ダイアログが表示されるので、内容を確認のうえ操作してください。

3.4. アーカイブしたテンプレートを有効化する

1) テンプレート一覧画面の [アーカイブ] タブをクリックする
2) 有効化したいテンプレートの右側の [･･] > [有効化] を選択する

3.5. テンプレートを削除する

削除したいテンプレートの右側の [･･] > [削除] を選択する
確認ダイアログが表示されるので、内容を確認のうえ操作してください。

▼ステップグループのデフォルトテンプレート設定がされていない場合の表示

▼ステップグループのデフォルトテンプレート設定がされている場合の表示

4. 求人のデフォルト・アクション設定でテンプレートを利用する

求人詳細 > 「デフォルト・アクション」画面の、面接・書類選考アクションの追加・編集モーダルからテンプレートを利用できます。

4.1. テンプレートを読み込む

1) 任意の求人の「デフォルト・アクション」の [○○にアクションを追加] をクリックする

2) アクション追加・編集モーダル右上の [テンプレートを読み込む] をクリックする

3) 読み込みたいテンプレートを選択する

4) [テンプレートを読み込む] をクリックする

※テンプレートに設定されている項目のみフォームに反映されます。テンプレートに設定されていない項目は、現在フォームに入力されている内容がそのまま維持されます。

5) 内容を確認し、画面右下の [新規で追加] または [変更を保存] をクリックする

4.2. 現在の設定をテンプレートとして保存する

1) アクション追加・編集モーダル右上の [テンプレートとして保存] をクリックする
2) 「名称」「説明」を入力する
3) [保存] をクリックする

※現在フォームに入力されている内容が、そのまま新しいテンプレートとして作成されます。

4.3. ステップグループにデフォルトテンプレートを設定している場合の挙動

ステップに紐づくステップグループにあらかじめデフォルトテンプレートを設定しておくと（「2.1.1. テンプレート概要を設定する」参照）、そのステップグループに新規でアクションを追加した際、自動でテンプレートの内容がフォームに反映されます。
※アクションを新規追加する場合のみ反映されます。既存のアクションを編集する場合には反映されません。
※本機能は、グロースプラン以上のプランで、かつ選考プランのグルーピング機能を有効化している場合のみ利用できます。

5. 候補者の手動日程調整でテンプレートを利用する

候補者詳細 > 求人画面の手動日程調整モーダルでも、面接系のテンプレートを利用できます。
※書類選考のテンプレートはここでは選択できません。

1) 候補者の詳細ページから該当求人にアクセスする
2) 該当アクションの [‥] > [手動で日程調整] をクリックする
3) 画面左上のごみ箱アイコンの左にあるテンプレートアイコンをクリックする

4) 表示されたポップオーバーから読み込みたいテンプレートを選択する

※アクション名・打ち合わせ時間（開始時刻と所要時間から終了時刻を自動計算、終了時刻は23:45が上限）・選考官・会議室のうち、テンプレートに設定されている項目のみ、選択したブロックに反映されます。開始日時や会議形式など、テンプレートに設定されていない項目は現在の入力内容が維持されます。
※会議室は、現在連携しているカレンダーに存在する会議室のみ反映されます。連携していない場合はテキストとして反映されます。
※複数のアクションブロックがある場合、テンプレートは選択したブロックにのみ反映されます。